从资产规划配置能力到理财经理大赛全方位培训
”
从资产规划配置能力到理财经理大赛全方位培训 - 授课老师
宋佳龙实战派销售管理讲师
宋佳龙－零售+私行专 家20年销售管理从业经验12-13美商美林证劵私人财管(香港) 资深培训副总07-12渣打银行私行 销售管理副总05-06花旗银行 资深客户经理/行长00-05中信银行 高端客户经理 金融理财资深专 家 台湾、香港地区第一世界500强外资行销售管理 副总中、港、台高级企业培训师中华讲师网特聘讲师北京大学、清华大学、交通大学 客座教授上海财大、西南财大 特聘教授中国实战派销售管[详细]
从资产规划配置能力到理财经理大赛全方位培训 - 课程简介
适合对象---------------------------------------------------------------------
投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、
课程时间---------------------------------------------------------------------
2天，12小时。
课程收益---------------------------------------------------------------------
1、透过真实金融市场情境，提升金融智慧，让你了解过去，预见未来，掌握现在！
2、全球金融时事为研究基础，透过大数据统计分析，以真实金融市场的资产变化为依据随机变化。
3、与时俱进：透过全球金融时事，练习权衡机会与风险
4、赢家眼光：综观资产配置连动关系，看懂市场脉络
5、智者思维：掌握关键线索，学会在时间压力下的决策能力
课程大纲---------------------------------------------------------------------
一、财富金字塔
1. 分组PK 与 积分竞赛
2. 资产配置重要性
3. 案例 : 国际投行资产配置
4. 头脑风暴 : 黑天鹅对资产配置影响与时效
5. 头脑风暴 : 面临国际化我们还可以做些什么
6. 如何防范系统性风险
7. 头脑风暴 : 投资前先学会不亏钱
8. 打造专属客户财富金字塔
二、神州资产象限图
1. 美股百年不衰大解析
2. 海外基金与内地的差异
3. 核心债劵资产之长期正报酬
4. 全球外汇市场梳理
5. 黑金与黄金大比拼
6. 人民币的过去与未来
7. 美元资产的重要性
8. 标准普尔家庭资产配制四大象限图
9. 高净值客户全球资产配置四大关键
三、资产规划方案
1. 安全型：现金管理类A.货币基金 B.宝宝类产品
2. 低风险型：固定收益类A.银行固定收益理财 B. P2P、信托及资管计划
3. 中高风险型：集合投资类A.公募基金B.私募基金C.其它权益类产品
4. 资产配置六大需求分析
5. 演练 : 客户需求开发
6. 从客户需求配置理财产品
7. 演练 : 根据需求配置适合的产品
8. 配合生命周期满足客户不同需求
9. 演练 : 制作您的资产规画方案
四、场景演练
1.演练侧重 (厅堂+电话+面访+转介+投诉+联动等六大场景)
A.客户背景(过去+现在+未来)
B.资产背景(行内+行外)
C.产品抽签
D.话术演练(前+中+后+反对)
E.理财方案设计
F.金融知识
G.产品知识
H.营销技巧
I.资产配置
J.表达能力
K.风险管理
