2025智能社群金融前世、今生实战

适合对象---------------------------------------------------------------------

投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、支行负责人、分行行长

课程时间---------------------------------------------------------------------

2天，12小时。

课程收益---------------------------------------------------------------------

1. 智能投顾是大资管时代极具特色的投资管理服务模式，其充分利用移动互联和量化投资的技术红利为中小投资者提供多元化的投资管理服务选择，具备“多元化、优质化、低成本”特征

2. 以量化投资为代表的智能投顾服务风险控制能力强，风险调整后收益高，净值曲线回撤相对较小，尤其可以为不同投资者量身定制投资方案，以“适当性、纪律性、刚性风险约束”为中小投资者分别提供“事先、事中和事后”的服务内容和保护措施

3. 了解未来宏观市场变化、实现以客为尊的发展趋势

4. 面对互联网金融巨变，了解未来我们的金融会如何发展？

5. 发展倒逼转型升级，整合、创新引领时代发展，金融铁饭碗将何去何从？

6. 未来的竞争，不再是产品的竞争、不再是渠道的竞争，而是资源整合的竞争，是终端消费者的竞争，谁能够持有资源，持有消费者用户，才能立于不败之地

7. 在线理财具有时间掌控灵活、选择范围广、产品更新速度快等特点，相较传统的柜面理财产品，在线理财不受银行或保险公司工作时间的影响，客户可自行了解感兴趣的理财产品和服务，在时间、地域选择上有很大的优势 

课程大纲---------------------------------------------------------------------

一、社群金融大解析                                          

1. 分组PK 与 积分竞赛

2. 视频 : Motif 因你而在

3. 头脑风暴 : 为什么社群金融火爆 ?

4. 作自己的基金经理

5. 微信 + 互联网劵商 + 在线理财 = 如何吸粉

6. + 谷哥 VS 微信 + 微博

7. 三大朋友圈

8. 每日恐慌指数解析

9. 病毒式营销

10. 分享式微商

11. 7,500 个投资组合

12. 小成本大商机抓住人心

二、作自己的股神                                       

1. 改变您的投资方式三步骤

2. N个资产配置 PK基金经理

3. 18万个投资组合

4. 动态调整的优势

5. 每个人都是股神

6. 案例 : 互联网中国

7. 案例 : 游戏世界

8. 案例 : 打败大盘自己来

9. 未来趋势 : 投资全球跟我这样作

三、在线理财趋势                                         

1. 案例:布雷特金恩 Bank1.0~4.0未来金融发展趋势

2. 头脑风暴 : 面对改革我们可以作什么

3. 未来的利率市场将由市场决定。

4. 全球主要经济体的利率 

5. 存款利率与经济关系 

6. 利率市场化  我们的影响

7. 理财产品大集合

8. P2P理财的四张门票

9. 老师的理财配置

四、国内外机器人投顾梳理                                         

1. 案例 : 瑞士银行智能投顾

2. 机器人投顾发展史

3. 案例 : 交通银行机器人投顾

4. 头脑风暴 : 不带感情的投资

5. 机器人投顾三大服务

6. 客户关系 PK 投资收益

7. 美国机器人投顾思路分析