信贷行业投向分析

面对经济下行的挑战，许多商业银行贷款风险防控压力加大，部分银行贷款“不愿放、不会放、不敢放”问题突出，信贷不作为和乱作为现象并存，导致贷款增长乏力、风险贷款不断暴露。

《信贷行业投向分析》课程，为商业银行推动客户营销、严格准入管理、防范行业信贷风险，提供了重要参考。本课程重点对19个行业的信贷投向进行了分析，共分四章，第一章，介绍信贷竞争类行业。包括：基础设施建设项目，学校，医院、消费；第二章，介绍积极支持类行业，包括：电力、旅游、战略性新兴产业 ，批发零售业 ，酒店餐饮业，粮棉油种植与加工业，养殖业；第三章，介绍审慎支持类行业，包括：汽车，房地产，建筑。第四章，介绍压缩退出类行业，包括：钢铁，煤炭，石化，船舶运输，水泥及其他行业。每个章节分别对相关行业的产业政策、信贷政策、风险点进行了分析，分析了行业风险，提出了管理建议，为银行信贷营销、贷款调查、审查审批和贷后管理提供决策参考。

通过学习本课程，学员在老师指导下，可获得以下收益：一是初步掌握国家对相关行业的产业政策，明确国家鼓励发展行业的类型和限制发展行业的类型。二是使信贷投向的重点更加明确，贷款营销的思路更加清晰。明确哪些行业银行应主动竞争；哪些行业应积极支持；哪些行业应审慎介入；哪些行业应逐步退出。三是初步了解相关行业信贷风险点，有针对性采取风控措施，强化信贷风险管理。

第一章   竞争性行业

一、基础设施建设项目  

（一）平台公司概念。  

（二）切实加强融资平台公司融资管理（财预〔2017〕50号） 

（三）规范政府与社会资本方的合作行为  

（四）健全规范的地方政府举债融资机制 

案例： 湖北一开发区违法举债1.1亿元 多名官员被处理 

（五）加强政府购买服务管理(财综[2014]96号)

（六）支持基础设施项目的好处

（七）政府主导项目基础设施贷款担保方式

（八）政府主导基础设施项目贷款主要风险点 

二、学校  

（一）学校贷款好处。 

（二）学校贷款对象。 

（三）学校主要贷款方式

（四）学校贷款主要风险点。 

（五）教师贷款

三、医院  

（一）医院类型。 

（二）医院贷款好处。 

（三）医院主要贷款方式

（四）医院贷款主要风险点。 

四、居民消费

（一）消费信贷分类

（二）重点支持的消费对象 

（三）消费贷款好处 

（四）个人消费贷款主要风险点 

案例：安禄山洗钱

（五）主要消费贷款产品 

１．个人房屋按揭贷款 

２．个人汽车按揭贷款 

３．单位员工薪资贷 

4．房主易贷与车主易贷 

第二章  积极支持行业

一、电力行业   

（一）电力行业优势

（二）信贷支持重点 

（三）电力行业信贷风险点 

案例：当阳市矸石发电公司发生爆炸，死亡22人 

二、旅游行业 

（一）重点支持对象

（二）项目基本准入标准

案例：某市腾龙酒店股东闹纠纷，导致贷款形成风险

（三）主要风险点

案例：某县招商企业天然温泉旅游公司破产

三、战略性新兴产业  

（一）主要新兴产业

案例：光伏发电模式

（三）电力行业信贷风险点 

（二）新兴产业项目准入标准

（三）新兴产业主要风险点。 

四、批发零售业 

（一）支持批发零售业的好处

（二）重点支持客户

案例：武穴市楼宇商圈贷款

商品物流操作流程；农村电商供应链融资

五、酒店餐饮行业   

（一）行业特点

（二）主要风险点

案例：巴适酒店老板欠下500万元失踪

       象牙山庄转型大众消费 

六、粮棉油种植与加工行业  

（一)国家政策  

(二)粮棉油种植业存在问题

粮食生产现状；棉花生产现状 

（三）粮棉油加工行业 

案例：棉花公司关停，资金挪用建房地产滞销 

七、养殖行业（生猪） 

案例：新民养殖老板跑路，担保公司接管

五洲牧业循环养猪

第三章  审慎支持行业

一、汽车行业

（一）支持汽车行业的好处

（二）2017年全国汽车市场分析 

（三）信贷营销重点

（四）汽车行业目前存在的问题

二、房地产行业 

（一）房地产贷款封闭运行流程图 

（二）房地产开发贷款封闭运行方式

（三）房地产行业形势 

（四）国家对房地产行业调控政策 

（五）房地产贷款的特点

（六）房地产贷款主要风险

（七）2018年重点整治违反房地产行业政策现象

案例：贷款调查审查审批走形式，无视举报执意放贷  被假资料骗走3000万 

三、建筑行业   

（一）支持重点

（二）主要风险点

第四章  压缩退出类行业

 一、钢铁行业  

案例：钢铁去产能进展情况；武钢裁员5万人背后的故事

二、煤炭及采矿 

（一）煤炭行业经营风险

（二）煤炭贷款主要风险点

（三）煤炭行业去产能情况

案例：某矿业和中强钒业采矿权抵押贷款，采矿权过期 

利拓公司受市场影响，拖累众多银行

三、石化行业  

（一）存在问题

（二）行业政策 

案例： 鑫鑫化工公司发生重大爆炸事故，车间全部炸毁，当场炸死二人 

某市44家石化企业，连累农商行

活力二八兴衰

四、船舶运输行业   

（一）船舶抵押贷款风险点

案例：  中国最富有村庄华西村 如今竟负债近400亿 

五、水泥及其他

案例：  2017年水泥市场行情分析