公募基金私行销售实战营
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公募基金私行销售实战营 - 授课老师
宋佳龙实战派销售管理讲师
宋佳龙－零售+私行专 家20年销售管理从业经验12-13美商美林证劵私人财管(香港) 资深培训副总07-12渣打银行私行 销售管理副总05-06花旗银行 资深客户经理/行长00-05中信银行 高端客户经理 金融理财资深专 家 台湾、香港地区第一世界500强外资行销售管理 副总中、港、台高级企业培训师中华讲师网特聘讲师北京大学、清华大学、交通大学 客座教授上海财大、西南财大 特聘教授中国实战派销售管[详细]
公募基金私行销售实战营 - 课程简介
适合对象---------------------------------------------------------------------
投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、
课程时间---------------------------------------------------------------------
1天，6小时。
课程收益---------------------------------------------------------------------
1、了解市场上各式基金商品的销售话术建立方式
2、学习并熟练运用各项基金商品的销售模式
3、运用理财规划流程与资产配置的技巧完成多项金融商品的销售
课程大纲---------------------------------------------------------------------
一、KYP各类型基金销售法则
1. 大类基金产品未来发展与配置
2. 视频 : 瑞士银行资产配置营销法则
3. 基金销售六步法
A. 知己知彼百战不殆
B. 行内+行外
C. 坏基金
D. 好基金
E. 吸引力法则
F. 迭加
4. 股权型基金销售关键与营销技巧
A. 宏观要点
B. 微观要点
C. 顾问式营销
5. 混合型基金销售关键与营销技巧
A. 风险规避营销法则
6. 债券型基金销售关键与营销技巧
A. 债劵与理财差异
B. 三大类黑天鹅资产配置营销法则
7. 演练 : 基金话术前、中、后梳理
二、提高成交率—私行客户异议处理技巧
1. 演练 : 基金反对问题话术梳理
2. 定投风险分析
A.2008 年
B. 2015年
3. 案例 : 广发基金销售工具
4. 促成关键问题大解析
A.6124买的
B.已经亏三年
C.经济下行
D.越买越套
E.新任务
F.只买理财
G.我很保守
H.打新收益好
I.留给我孙子
J.只剩五毛钱
K.你可以保证吗?
三、私行客户大类基金成交金额提高致胜关键
1.案例 : 某金融同业投研报告
2.案例 : 某金融同业专业投资方案
3.基金吸金关键
A.熟客吸金
B.生客吸金
C.转介吸金
四、私行客户优选基金销售关键
1. 蓝筹类
2. 沪港通类
3. 行业类
A.医疗
B.农业
4. 固收类
A.信用债
B.利率债
C.可转债
5. 贵金属类
A.美元指数
B.黑天鹅
C.黑金 VS 黄金
6. 销售案例演练分析
