基金及销售技能提升
”
基金及销售技能提升 - 授课老师
赵奕楠金融销售培训讲师
【行业背景】 赵奕楠，山东财经大学&美国波士顿大学——Public Finance(财政学税收方向）经济学学士，英国谢菲尔德大学——MA in Economics and Finance经济与金融硕士。 赵奕楠有逾十年维护私人银行客户及高净值客户经验，多年培训经验，5年以上零售及私人银行培训经验，3年雅思培训经验。 赵奕楠曾先后供职于英国巴克莱银行，恒生银行，美国花旗银行，渣打银行及平安银行私人银行。 赵奕楠曾为中国银行，建设银行，交通银行，[详细]
基金及销售技能提升 - 课程简介
课程大纲/要点：
一、客户沟通技巧提升
1、对客有效沟通的了解工具
打破自我的”沟通舒适圈”
了解的工具-- DISC
演练：不同类型的客户喜欢的沟通方式
二、顾问式理财营销- 资产配置“解决方案”销售
1、顾问式理财营销势在必行
顾问式理财营销的政策背景，市场背景
顾问式理财销售是银行获利的要求
2、传统产品销售VS顾问式理财营销
角色转变的核心
理财团队角色的转变
3、信任建立是顾问式理财营销的核心 -“信任等式”
“信任等式”四大要素技巧：专业度，亲密度，可靠度及自我中心度
四大要素真实案例解析
顾问式理财的销售原则
顾问式理财销售全流程
4、资产配置 -- 销售“全面解决方案”的必备
资产配置的重要性
资产配置中客户保留选择权
三、重点销售技巧提升
1、零基金客户及少量基金客户销售技巧
“李子的故事”
不同客户群体的真实需求分析
进阶式提问技巧
风险调查问卷提问技巧
2、亏损客户基金销售技巧
亏损客户邀约技巧 --“倾听”，理解，解决方案
了解亏损原因
“客户亏损是理财经理的错”？
演练案例一：少量基金客户深挖
演练案例二：亏损客户关系再建演练
四、金融市场工具与基金
1、基本金融市场工具
股票
债券
2、基金的基本知识
基金的运作方式
基金的种类
基金的收益计算方式及补仓技巧
基金的优点和多种资产配置用途
3、基金产品介绍技巧
读懂和有效运用基金专页
基金资料了解途径介绍
