【行业背景】 赵奕楠,山东财经大学&美国波士顿大学——Public Finance(财政学税收方向)经济学学士,英国谢菲尔德大学——MA in Economics and Finance经济与金融硕士。 赵奕楠有逾十年维护私人银行客户及高净值客户经验,多年培训经验,5年以上零售及私人银行培训经验,3年雅思培训经验。 赵奕楠曾先后供职于英国巴克莱银行,恒生银行,美国花旗银行,渣打银行及平安银行私人银行。 赵奕楠曾为中国银行,建设银行,交通银行,[详细]
课程收益:
通过本课程的学习使学员能够:
了解到顾问式营销的必然性
学习到如何进行有效的资产配置以及大量的实际案例分享
从“信任等式“的元素运用中提高销售技巧
了解到“顾问式营销“模式下,整个团队角色的协作带来的产能提升
课程大纲/要点:
一,顾问式理财的背景概念在中国提出的法规背景和市场背景
二,资产配置的重要性资产配置的理论背景和实际运用
三,资产配置的原则资产配置的重点在于风险分散
四,信任等式David Maister信任等式确认顾问式营销重点
五,团队角色转变从单一产品销售到全解决方案销售