如何做一名优秀的理财经理
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如何做一名优秀的理财经理 - 授课老师
如何做一名优秀的理财经理 - 课程简介
课程对象：理财销售经理、投资顾问
课程收益：
通过对理财经理的销售模式定位明确个人在销售过程的优、劣势，明确方向；
通过高效销售流程的概念掌握，让销售进行的更系统、更直观；
通过案例的解析，协助看到销售过程的障碍及问题，以便有效解决；
通过情景模拟，协助总结出好的经验及销售中需要提升的技能；
通过目标管理及计划实施提升目标管理能力，为业绩提升提供保障；
通过营销展业，掌握销售过程中的核心技能；
掌握人脉圈子经营的核心方法；
明确个人素养的提升重要性及方法；
授课方式：团队互动＋提问启发＋引发思考+参训者案例模拟+案例解析
课程大纲/要点：
课程内容：（结合工作实际进行双向讨论） | |
模块一：理财经理的销售模式定位【结合实际工作模拟】 1、 你的一天是如何安排的？ 2、 理财经理的销售优、劣势数据分析； 3、 理财经理应具备的能力模型； 4、 理财经理的客户关系解读； 5、 解读理财经理销售模式，锁定销售提升重点环节； 模块二：优秀理财经理的高效销售流程 1. 理财经理的顾问式销售； 2. 理财经理的高效销售流程八大流程解读； 3. 图解销售业务价值链； 4. 理财经理销售业务价值链核心技能； 5. 优秀理财经理的自我管理 模块三：理财经理展业－目标管理及计划实施【结合实际工作模拟】 1. 销售业绩目标的解读及导入； 2. 如何设定有效的业绩目标； 3. 目标达成的前提－明确实施计划； 4. 高效计划的核心要素； 5. 目标达成如何追踪； 模块四：理财经理的营销展业；【结合实际工作模拟】 1. 陌CALL销售的高效方法； 2. 理财经理的电话销售； 3. 理财经理的客户管理分级； 4. 如何做高效回访； 5. 成功邀约的技巧； 6. 理财经理初次约见客户的营销策略; 7. 金融产品之FABE销售法； 8. 合理的理财规划； 9. 面谈客户之资产配置； 10. 如何成功转介绍； 11. 如何做客户信息管理； 12. 理财规划书的设计； 13. 销售客户优质售后服务； 模块五：优秀理财经理的时间管理【结合实际工作模拟】 1.自我测试时间管理能力； 2.解析自我管理的能力重要性； 3.自我管理能力不足产生的后果； 4.分析工作效率低的主要原因； 5.回顾时间用到了哪里？ 6.理财经理的时间管理的三大核心； 61找到关键事件 6.2优先顺序排序 6.3合理分配时间 模块六：卓越理财经理的四项必备修炼 1. 不断拓宽客户群体之高端的人脉圈经营； 2. 不断精进销售技能之优秀投资顾问面谈； 3. 不断加强个人素养之品质技能的学习； 4. 投资顾问的自我管理能力训练（情绪管理、学习管理等）；
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