财富团队高效率管理流程与效能提升
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财富团队高效率管理流程与效能提升 - 授课老师
财富团队高效率管理流程与效能提升 - 课程简介
课程：财富团队高效率管理流程与效能提升
一、课程需求与核心点
财富中心主任团队管理能力提升
1.财富团队的效率化管理与流程导入
2.团队客户综合经营能力与绩效产能提升
主题与核心点
重点主题 | 课程收获 | 核心点 |
财富团队管理重点与流程化导入 | 主管对于财富团队管理方法与流程化搭建 | 1.主管过程管理的方法 2.引导学员展开网点、财富类经营策略分析与方法探讨 |
主管思维与技能指导能力 | 主管队伍指导赋能的方法与个人管理能力提升 | 1.如何进行个别指导与激励 2.如何进行产品销售训练 |
提升实战营销管理方法 | 提供主管在网点与队伍管理中，如何进行实战相关方案与工作推动 | 1.存量与厅堂流量客户的财富产品营销协作 2.沙龙及客户活动组织分享 |
二、课程大纲
课程名称 | 《财富团队高效率管理流程与效能提升》 | ||
授课专家 | 李载元老师 | 课程日数 | 1天/6小时 |
课程方式 | 授课讲解、案例讨论与小组演练。提供辅助教材： 1.课程课件 2.团队管理思维导图 3.流程化工作重点与列表 | ||
内 容 | 一、财富团队管理的关键流程 1.「过程管理」与「管理过程」-找出关键的管理流程 1.1常见的过程管理迷思-数量与质量的差异 1.2关键目标决定关键过程 1.3发现问题的能力与解决问题的能力-主管的关键能力 2.网点财富管理经营的方法 2.1从网点三量「存量、流量、新量」进行策略分析 2.2如何有效运用SWOT分析，建立团队的共识方向 2.3网点重要考核指标拆解与关键重点 2.4团队每月/每周/每日应该掌控的重点与流程化标准 3.如何建立重要方案计划与关键的过程检视 3.1重要计划-建立团队每个人的标准 3.2「沟通-激励」与「执行-考核」 3.3建立列表进行关键流程管理 4.向下管理与向上管理 4.1主管要向上管理 4.2 找出团队亮点，让团队跟随你
二 、有效进行理财经理的工作指导与绩效提升 1.团队执行力的调动 1.1如何产生有效的激励方案 1.2作战团队或是创造明星球员? 1.3该合作还是竞争? 1.4运用人性来进行管理手段 2.理财经理工作绩效提升术 2.1如何触动理财经理对各类管户产生经营效益 2.2绩效面谈核心功能:激励、沟通和评价 2.3 管理者的三大驱动力-活力、凝聚力、杀伤力 3.主管关键性的财富产品销售与指导 3.1财富产品的解析与运用-交叉销售与资产配置 3.2客户只在意收益-如何改变理财经理的观念 3.3权益类投资的销售与保险配置的迷思与解决方法
三、网点财富客户经营与营销实战管理 1.存量经营-客群分类与经营技巧 1.1管户存量分类与分层-关键的分类方法 1.2存量资金变动-我们的风险与机会 1.3存量电面访工作安排 1.4快速切入的技巧 2.厅堂流量协作 2.1厅堂流量需要个岗位协作 2.2如何有效的分流-我们是「排球团队」 2.3视觉与听觉在服务营销过程的运用 3.有效组织客户活动与沙龙 3.1掌握关键的客户信息与资源 3.2让客户成为活动主角-如何组织客群活动 3.3沙龙活动的组织要点 3.4活动追踪与跟进方法与提升成果
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