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零售银行中层管理专业能力提升攻略
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零售银行中层管理专业能力提升攻略 - 授课老师
牛建萍理财规划财商管理专家
理财规划财商管理专家 金融财经院校 毕业 浙江大学EDP 项目 理财导师 City ＆cuilds 国际认证培训师 中华职业教育培训中心 金融培训师 教育部十二五重点课题财商课题 专家组长 北京大学 前民营经济研究院品牌所 客座教授[详细]
零售银行中层管理专业能力提升攻略 - 课程简介
课程大纲：
专题一 提高银行理财经理技能的必要性
金融机构的增多
银行间竞争
理财产品的增多
客户的需求
专题二 个人金融及理财相关知识
1、负债业务时代
2、资产业务时代
3、中间业务时代
4、什么是个人理财业务
不正确理财的后果
人生理财三部曲
专题三 银行个人客户分析
银行个人客户的分类
如何让客户始终如一认同我们的服务
什么原因阻碍客户的投资？
案例解析演练
专题四 金融产品及资产配置
银行柜台如何正确销售理财产品
基金、信托、国债、贵金属、
金融衍生品及P2PP2BP2G等产品
产品特征、属性
资产配置技巧
专题五 金融产品赢销及案例分析
需求式、顾问式销售方略
理财规划模板
制作理财规划的五个步骤
子女教育金案例
养老规划案例
专题六 标准服务五步法
1. 什么是个人理财标准服务？
2. 客户有哪些共同需求？
3. 客户期望值与客户满意
4. 优质客户服务准则
案例分析演练
5. 迅速掌握创新营销技能步骤
结束前: 总结
