董事会秘书实务操作研修班

一、课程总览：

全球资本市场的投融资方式创新不断，整个中国进入了资本竞争和资源整合的时代。在企业与资本市场实现顺利对接中，无论是上市，还是资本运营，董秘都是不可或缺的核心人物。而目前优秀的职业董秘非常缺乏，优秀的董秘已经成为全面稀缺性人才，严重供不应求，现已成为困扰公司在资本市场发展的重要问题。对于企业来讲，董秘是空降还是外部聘请？要么“水土不服”，要么成本太高。企业也越来越意识到与其聘请价格不菲的董秘，不如自己培养专业可靠的资本运营大管家！

优秀的董秘应该具备扎实的专业知识、超强的沟通协调能力、传播能力和人际关系能力。懂得规范运作和资本市场运作。真正杰出的董秘一定是跨领域的资源配置者、是企业内外部战略家、资源整合者。他更像一位优秀的大投行家，在实业与资本市场之间穿越，发挥其巨大的影响力。

一位杰出的董秘，应该具备跨行业、跨学科的知识和资源整合能力。中国董秘俱乐部凭借自身在资本服务、资源整合、人脉圈层、组织协调等方面的平台优势；整合最强大专家阵容，开设《董秘实务操作研修班》线下课程，旨在帮助董秘们建立全面系统的专业知识架构和战略性思维， 通过课堂教学、实地访学、交流论证、问答互动等学习方法帮助董秘解决实际工作中所面临的问题，从而培养一批杰出的资本型董秘人才。

二、课程对象：

Ø 上市公司董秘、财总、证代、董办成员及其他董监高成员、股东等；

Ø 拟上市公司董事长、总经理、（拟任）董秘、财总、投融资总监、财务经理等；

Ø 发展型企业董监高、董秘、财总、人力资源总监、法务总监、投融资总监等；

Ø 投资机构、券商、会所、律所、金融、证券、银行、保险等行业专业人士；

Ø 企业二代、老板亲属、致力于转型董秘的相关人士；

*本项目不招收党政机关、事业单位领导干部。

三、课程收益：

【提升董秘职业素养】明确董秘职责及专业要求，培养董秘必备的财务、法律与投行知识。

【掌握上市政策要领】明晰企业上市战略，有针对性地分析不同板块市场，掌握最新企业上市政策及规范要求，提升决策者对拟上市公司行业分析及决策能力。

【掌握公司治理要领】建立科学、合理的公司治理与内控体系，为上市奠定稳固运营基础。

【有效管控企业上市风险】通过案例学习了解并掌握上市过程中各种可能出现的风险及其应对策略。

【掌握资本运作全流程管理】充分了解资本市场环境，通过合理的估值分析进行投融资对接，对已步入成熟期或衰退期的企业提出有效建议，规划资本运作战略。

【掌握危机公关要领】了解网络公关未来发展趋势及网络危机公关九大优势，掌握危机公关原则及方法。

【提升财务分析能力】通过对财务分析能力的训练，培养（拟任）董秘的财务分析决策能力，帮助其提高对于企业财务状况的把握，以更好的帮助投资者提高对于企业财务状况、经营状况的理解。

四、课程优势：

【师资阵容强大】整合IPO服务机构一线顶级大咖（头部券商、会所、律所、VC、PE、股权投资机构、天使投资基金、产业引导基金、财经媒体、监管机构、咨询服务机构）、上市公司董事长、业界金牌董秘、行业研究专家，帮助董秘构筑知识体系，紧跟资本趋势与政策信号，观点创新，落地与实操性强。

【教学模式先进】通过课堂教学、实地访学、交流论证、问答互动等学习方法帮助董秘解决实际工作中所面临的问题，从而培养一批杰出的资本型董秘人才。

【最佳资源整合】提供董秘俱乐部一线资本资源、产业业务资源、互助成长学习平台等稀缺性资源。

【交流学习机会】为董秘提供学习交流、职业发展规划、资格考试经验分享、企业参访、科创板、创业板、主板等资本市场运作实践经验交流的学习平台。

五、课程体系：

课程围绕资本市场的最新发展趋势以及上市公司董秘角色定位要求进行设计，将知识学习+案例分析+前沿专题研讨的教学模式贯穿课程始终，并辅以问答交流、辅导咨询、实地参访等多种学习方式，透过董秘岗位所需要的不同工作能力进行全面训练，帮助学员建立董秘岗位知识体系和架构，并将理念转化为可应用的方法技巧，助力企业上市过程中的规范化发展。 

六、课程设置：

本课程共4个必修模块（12 天），1个选修模块；每月授课一次，每次3天。

董秘工作之基础技能与职业发展（必修）   

董秘定位、职责与工作内容       

Ø 1、董秘角色定位深刻解读

Ø 2、董秘的法律义务与要求

Ø 3、董秘的职责与职业现状

Ø 4、董秘的日常工作体系与技巧

Ø 5、董秘的自我修炼方法

Ø 6、如何成为一名优秀的董秘

金牌董秘职业成长之路

Ø 1、董秘的知识结构与工作素养

Ø 2、董秘群体与董秘的进阶之路

Ø 3、董秘的工作方式与心理调整

Ø 4、董秘日常工作的技巧与方法

Ø 5、董秘如何谋划企业的未来

Ø 6、模拟召开“股东大会、董事会”   

董秘必备的财务技巧   

Ø 1、董秘重点关注的财务指标

Ø 2、当前财务管理的环境分析

Ø 3、企业财务造假案例探究

Ø 4、企业内控制度规范性要求

Ø 5、财务合规中常见问题及对策

Ø 6、上市公司财务报表分析与解读

董秘必备的法律知识

Ø 1、上市审核重点法律问题及解决方案

Ø 2、上市典型案例及常见法律问题分析

Ø 3、企业IPO过程中的法律风险防控

Ø 4、IPO 被否企业的法律原因解读

Ø 5、历史沿革股权变更等法律问题分析

Ø 6、上市公司运行规范与法律责任   

董秘工作之IPO实操与股权激励（必修）   

IPO市场篇：多层次资本市场及审核形势   

Ø 1、多层次资本市场及上市路径选择

Ø 2、上市审核与股票发行基本流程

Ø 3、主板创业板审核动态及重点问题

Ø 4、科创板审核条件、审核关注问题

Ø 5、境外上市条件、流程与定价

Ø 6、上市规划及具体工作开展思路

IPO董秘篇：董秘如何推进企业IPO工作

Ø 1、董秘在IPO阶段中如何发挥作用

Ø 2、董秘如何选择上市中介并配合

Ø 3、董秘如何做好监管部门沟通工作

Ø 4、董秘如何协调企业各部门的工作

Ø 5、董秘如何处理IPO阶段的披露工作

Ø 6、IPO董秘的经验感悟与工作技巧 

IPO审核篇：上市审核重点关注的财务及法律问题   

Ø 1、注册制审核理念及方式

Ø 2、注册制审核财务要点

Ø 3、注册制下企业财务规范建议

Ø 4、企业上市之法律规范体系

Ø 5、企业上市关注之信息披露问题

Ø 6、主体资格、独立性、规范性问题

Ø 7、注册制审核下IPO被否案例解读

IPO股权篇：股权激励实务操作

Ø 1、上市前股权架构相关问题

Ø 2、IPO过程中股份支付相关问题

Ø 3、股份锁定与减持相关问题

Ø 4、股权激励的3种持股模式及其运用

Ø 5、股权激励方案设计6大要素

Ø 6、股权激励落地实施3大步骤

Ø 7、股权方案实施主要难点及解决思路   

IPO税务篇：拟上市阶段税务问题及税务筹划

Ø 1、上市筹划设计的税务问题

Ø 2、拟上市企业税务成本主要组成   

Ø 3、股权交易类税务筹划方法与实施路径

Ø 4、分红减持类税务筹划方法与实施路径   

董秘工作之合规信披与职业操守（必修）   

公司治理与三会运作   

Ø 1、公司治理准则及基本结构框架

Ø 2、公司治理主要特点、问题及重点

Ø 3、“三会一层”的定位与要求

Ø 4、“三会一层”的运作及管理

Ø 5、“三会运作”实地模拟演练

Ø 6、“董监高”行为规范与监督

投资者与媒体关系管理

Ø 1、深刻认识目前我国媒体现状

Ø 2、新媒体挑战下的危机应对策略

Ø 3、公众公司的投资价值传播途径

Ø 4、上市筹划阶段如何维护媒体关系

Ø 5、投关战略、工作计划制定及实施

Ø 6、投关日常工作体系及管理途径   

信息披露实务   

Ø 1、信息披露概述及日常工作体系

Ø 2、信息披露涉及的法律法规

Ø 3、信息披露的内容与执行标准

Ø 4、信息披露责任人及配合标准

Ø 5、信息披露典型违规案例剖析

Ø 6、定期报告的编制与披露技巧

市值管理实务

Ø 1、市值管理模型理论与价值管理解析

Ø 2、市值管理的常态机制与工作体系

Ø 3、上市公司市值管理常见方法

Ø 4、上市公司市值管理的相关人员

Ø 5、拟上市企业如何提前进行市值管理

Ø 6、董秘在市值管理中的角色与工作   

董秘工作之资本运作与职业价值（必修）   

上市公司投资并购规划与实施   

Ø 1、上市公司投资并购的目的与考量

Ø 2、上市公司投资并购方法与实施

Ø 3、项目来源、投资谈判、对赌条款

Ø 4、上市公司投后管理与整合

Ø 5、上市公司资本运作主要内容

Ø 6、市值管理的方法与逻辑

Ø 7、高效资本型董秘团队打造的方法

Ø 8、知名上市公司资本运作之道

并购交易结构设计与并购市场展望

Ø 1、寻找合适的交易对手方

Ø 2、交易估值

Ø 3、支付方式与锁定期

Ø 4、业绩补偿与奖励

Ø 5、并购整合

Ø 6、我国最新并购重组监管法规解读

Ø 7、并购市场未来5年展望

Ø 8、并购基金的运作与投资逻辑"   

风险投资策略与热门行业分析   

Ø 1、股权投资基金的分类

Ø 2、注册制下风险投资实务操作

Ø 3、当前热门投资行业及解析

Ø 4、中美创投投资典型案例分析

Ø 5、投资战略下资本运营逻辑

私募股权投资逻辑与要点

Ø 1、股权投资核心逻辑与原则

Ø 2、机构视角：优秀投资标的特征

Ø 3、股权投资决策要点与投资分析

Ø 4、企业视角：股权融资利弊及流程

Ø 5、温氏投资投资典型案例分析   

企业并购战略与卖方角度并购交易方案要点   

Ø 1、并购是企业跨越成长的必由之路

Ø 2、并购概念及分类

Ø 3、如何制定全生命周期的并购战略

Ø 4、并购与IPO上市如何选择   

Ø 5、卖方角度的并购驱动因素和逻辑

Ø 6、卖方角度的并购谈判策略和博弈

Ø 7、卖方如何选择适合的估值方法、定价及支付方式   

走访交流、实战演练环节（选修）   

企业走访、董秘活动、结业典礼   

Ø 1、《董秘实操研修班》结业典礼

Ø 2、优秀上市公司线下实地学习

Ø 3、参加俱乐部分会线下交流活动   

Ø 4、参加年度 “董秘高峰论坛”

Ø 5、学长制：推荐优秀的前届董秘学员

Ø 6、成长方案：针对每位学员个性化定制